吕洞宾展现奇幻道法，让明王与皇甫极透过心灵接触，阅读玄奇吕洞宾的一生。
原来，吕洞宾祖上三代皆是修道，他自小受其影响，熟读《周易》、《道德经》、《阴符经》等道教经典。，更是立志追求仙道，早日飞升。
某年，吕洞宾在一处山洞内炼制‘小还丹’，不料却因冲天的烟火精气，引来了歹人的窥伺。
那名歹人正是此前明王口中，吕洞宾的死对头，妖道·刑台子。
刑台子修行近百年，自然不会放过能增强自己的修为的‘小还丹’，更是看吕洞宾根骨不凡，要强收他为徒。
吕洞宾与邢台子交战，双发打的天昏地暗，日月无光，最后拼的两败俱伤，小还丹也付之一炬。
二人梁子至此结下，之后的岁月中火拼多次，仍是胜负难分。
直到一日，吕洞宾云游到终南山，机缘巧合之下，竟碰上了汉钟�
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